The Impact of Algeria’s Limited Natural Gas Integration in the Western Mediterranean Value Chain: Implications for Its Rentier Economy (1971-2015)

Abstract

[eng] This PhD thesis examines the dynamics of Algeria’s natural gas sector within the Western Mediterranean region, focusing on its implications for Algeria’s rentier economy from 1971 to 2015. Despite Algeria’s significant role as a natural gas exporter via pipelines and liquefied natural gas (LNG), the study identifies the country’s limited integration into the broader natural gas value chain. This disconnection exacerbates Algeria’s reliance on hydrocarbon rents, limiting economic diversification and domestic decision-making capacity. The research adopts a regional perspective, conceptualising the Western Mediterranean as a geoenergy space shaped by cross-border natural gas transport projects and LNG trade. It highlights the interdependence among Algeria, France, Italy and Spain, tracing the evolution of these relationships against the backdrop of Algeria’s nationalisation of its hydrocarbon industry in 1971 and the European Union’s adoption of an Energy Union strategy in 2015. Using a comprehensive framework, this research critically reviews the traditional Theory of Rentier State and the “resource curse” thesis, which often fail to account for the interplay between domestic and international economic dynamics. To address these gaps, the research integrates insights from Global Commodity Chains (GCC), and Global Value Chains (GVC) and Global Production Networks (GPN) frameworks, particularly focusing on Algeria’s role within the natural gas value chain. The research uncovers Algeria’s limited and asymmetric integration in the natural gas value chain. Despite being a leading exporter, the country remains primarily confined to upstream extraction, with limited involvement in downstream and midstream segments, resulting in disproportionately low value capture. In addition, the findings reveal that while Algeria’s natural gas export volumes have risen, the majority of hydrocarbon rents continue to stem from crude oil rather than natural gas. This discrepancy is attributed to the absence of a unified international market and single pricing for natural gas, contrasting with the global oil market structure. Furthermore, the study contributes to academic literature by offering new analytical methodologies for assessing GVC participation of rentier economies, some of which have seldom been applied to the hydrocarbons sector, as well as presenting detailed data on Algeria’s natural gas sector. It underscores the need for greater regional integration into the natural gas value chain to mitigate the effects of rentierism. Finally, this research argues for a shift from a confrontational, resource-based economic model to one emphasising shared prosperity, economic diversification, and deeper integration into global value chains.

[cat] Aquesta tesi doctoral, que es titula L'impacte de la integració limitada del gas natural d'Algèria a la cadena de valor del Mediterrani occidental: implicacions per a la seva economia rendista (1971-2015), examina la dinàmica del sector del gas natural a Algèria al si de la regió de la Mediterrània Occidental, centrant-se en les seves implicacions per a l’economia rendista d’Algèria des de 1971 fins al 2015. Tot i el paper significatiu d’Algèria com a exportador de gas natural a través de gasoductes i gas natural liquat (GNL), l’estudi identifica la limitada integració del país en la cadena de valor del gas natural. Aquesta desconnexió agreuja la dependència d’Algèria de les rendes dels hidrocarburs, restringint la diversificació econòmica i la capacitat de presa de decisions a escala nacional. La recerca adopta una perspectiva regional, conceptualitzant la Mediterrània Occidental com un espai geoenergètic configurat per projectes transfronterers de transport de gas natural i el comerç de GNL. Es destaca la interdependència entre Algèria, França, Itàlia i Espanya, traçant l’evolució d’aquestes relacions en el context de la nacionalització de la indústria d’hidrocarburs a Algèria el 1971 i l’adopció de l’estratègia d’Unió Energètica per part de la Unió Europea el 2015. Mitjançant un marc analític integral, aquesta recerca revisa críticament la Teoria Tradicional de l’Estat Rendista i la tesi de la “maledicció dels recursos”, que sovint no aconsegueixen explicar la interacció entre les dinàmiques econòmiques nacionals i internacionals. Per abordar aquestes mancances, l’estudi integra perspectives dels enfocaments de les Cadenes Globals de Mercaderies (GCC), les Cadenes Globals de Valor (GVC) i les Cadenes Globals de Producció (GPN), amb especial èmfasi en el paper d’Algèria dins la cadena de valor del gas natural. La recerca revela la limitada i asimètrica integració d’Algèria en la cadena de valor del gas natural. Tot i ser un exportador líder, aquest país continua principalment confinat a l’extracció en la fase alta de la cadena de valor, amb una participació limitada en els segments mitjans i baixos de la cadena, el que provoca una captura de valor desproporcionadament baixa. A més, els resultats mostren que, malgrat l’augment dels volums d’exportació de gas natural, la major part de les rendes dels hidrocarburs a Algèria continuen provenint del petroli enlloc del gas natural. Aquesta discrepància es deu a l’absència d’un mercat internacional unificat i d’un preu únic per al gas natural, en contrast amb l’estructura del mercat global del petroli. Així mateix, l’estudi contribueix a la literatura acadèmica oferint noves metodologies analítiques per avaluar la participació d’economies rendistes en les cadenes globals de valor, algunes de les quals s’han aplicat poques vegades al sector dels hidrocarburs. També proporciona dades detallades sobre el sector del gas natural a Algèria. Es subratlla la necessitat d’una major integració regional en la cadena de valor del gas natural per mitigar els efectes del rendisme. Finalment, aquesta recerca defensa una transició d’un model econòmic basat en la confrontació pels recursos cap a un que posi l’accent en la prosperitat compartida, la diversificació econòmica i una integració més profunda en les cadenes globals de valor.

[spa] Esta tesis doctoral, que se titula El impacto de la integración limitada del gas natural de Argelia en la cadena de valor del Mediterráneo occidental: implicaciones para su economía rentista (1971-2015), examina la dinámica del sector del gas natural en Argelia dentro de la región del Mediterráneo Occidental, centrándose en sus implicaciones para la economía rentista de Argelia desde 1971 hasta 2015. A pesar del papel significativo de Argelia como exportador de gas natural a través de gasoductos y gas natural licuado (GNL), el estudio identifica la limitada integración del país en la cadena de valor del gas natural. Esta desconexión agrava la dependencia de Argelia de las rentas de los hidrocarburos, restringiendo la diversificación económica y la capacidad de toma de decisiones a nivel nacional. La investigación adopta una perspectiva regional, conceptualizando el Mediterráneo Occidental como un espacio geo-energético conformado por proyectos transfronterizos de transporte de gas natural y el comercio de GNL. Se resalta la interdependencia entre Argelia, Francia, Italia y España, rastreando la evolución de estas relaciones en el contexto de la nacionalización de la industria de hidrocarburos en Argelia en 1971 y la adopción de la estrategia de Unión Energética por parte de la Unión Europea en 2015. Utilizando un marco analítico integral, esta investigación revisa críticamente la Teoría Tradicional del Estado Rentista y la tesis de la “maldición de los recursos”, que a menudo no logran explicar la interacción entre las dinámicas económicas nacionales e internacionales. Para abordar estas limitaciones, el estudio integra perspectivas de los enfoques de Cadenas Globales de Mercancías (GCC), Cadenas Globales de Valor (GVC) y Cadenas Globales de Producción (GPN), con especial énfasis en el papel de Argelia dentro de la cadena de valor del gas natural. La investigación revela la limitada y asimétrica integración de Argelia en la cadena de valor del gas natural. A pesar de ser un exportador líder, el país sigue estando principalmente confinado a la extracción en la fase superior de la cadena de valor, con una participación limitada en los segmentos medios y bajos de la cadena, lo que resulta en una captación de valor desproporcionadamente baja. Además, los hallazgos muestran que, aunque los volúmenes de exportación de gas natural han aumentado, la mayor parte de las rentas de hidrocarburos en Argelia continúan derivándose del petróleo en lugar del gas natural. Esta discrepancia se debe a la ausencia de un mercado internacional unificado y de un precio único para el gas natural, en contraste con la estructura del mercado global del petróleo. Asimismo, el estudio contribuye a la literatura académica al ofrecer nuevas metodologías analíticas para evaluar la participación de economías rentistas en las cadenas globales de valor, algunas de las cuales rara vez se han aplicado al sector de los hidrocarburos. También proporciona datos detallados sobre el sector del gas natural en Argelia. Se subraya la necesidad de una mayor integración regional en la cadena de valor del gas natural para mitigar los efectos del rentismo. Finalmente, esta investigación aboga por una transición de un modelo económico basado en la confrontación por los recursos hacia uno que enfatice la prosperidad compartida, la diversificación económica y una mayor integración en las cadenas globales de valor.