Essays on international trade, geography and borders

Abstract

This thesis explores how different types of trade costs shape trade patterns and the distribution of economic activity across space. In the first chapter, I study how the choice of transport infrastructure after the division of Germany, in 1949, shaped aggregate outcomes and welfare in the following decades. To this end, I develop and calibrate a quantitative trade model with endogenous infrastructure choice. I find that the West German government reshaped the highway network after division increasing real GDP by 0.7% to 2%. In addition, my results show that pre-division highways were a constraint for the government. Removing this constraint would have increased real GDP by 1.85%. In the second chapter, I explore a different type of trade costs: national borders. I use a new dataset of trade across 269 European regions to estimate the “border effect” in Europe. I find that borders in Europe represent a cost equivalent to a 32.5% tariff. This result is robust to different specifications, controls and to a new estimation strategy that identifies the border effect only from border regions.

Esta tesis explora los diferentes tipos de costes que moldean la distribución espacial de la actividad económica. En el primer capítulo, estudio cómo la construcción de carreteras después de la división de Alemania, en 1949, afectó a variables económicas agregadas y al bienestar. Con este fin, desarrollo y calibro un modelo de comercio cuantitativo con elección endógena de infraestructura. Encuentro que el gobierno de Alemania Occidental reformó la red de autopistas después del shock generando un aumento del PIB real de entre un 0,7 % y un 2 %. Sin embargo, mis resultados muestran que las autopistas construidas antes de la división crearon una restricción para el gobierno. La eliminación de esta restricción habría aumentado el PIB real un 1,85 % adicional. En el segundo capítulo, exploro un tipo diferente de costes comerciales: las fronteras nacionales. Utilizo datos de comercio entre 269 regiones europeas para estimar el “efecto de frontera” en Europa. Encuentro que las fronteras en Europa representan un coste equivalente a un arancel del 32,5 %. Este resultado es robusto a diferentes metodologías de estimación y a una nueva estrategia empírica que identifica el efecto usando regiones fronterizas.